▲这是灵兽第1841篇原创文章

中国零售为什么提前在这里决战？

作者/楚勿留香

ID/lingshouke

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一张营业执照，惊动半个零售圈

2026年6月底，一张工商登记信息的截图在几个微信零售行业群里流传。

图片很普通，企业名称：奥乐齐商业管理（合肥）有限公司，成立时间、注册资本、经营范围，不过寥寥几行字。

没有新闻发布会，没有招商大会，也没有任何高调宣传，可在零售圈却像一颗石子投入湖面。

不少零售企业的管理层都开始讨论同一个问题，奥乐齐的下一站为什么是合肥？

一位华东地区连锁超市负责人说，他曾多次去过合肥，也看了很多企业，包括生鲜传奇，山姆会员店，合家福、联家超市，还有超盒算NB。有一次晚上九点，他回到上海，只发了一条朋友圈，“不是单纯地来看具体的某家企业，是来看未来。”

因为今天来到合肥的，并不只有奥乐齐。过去三年，这座城市几乎聚集了中国零售最重要的几股力量。

在2023年年底，山姆会员店正式在合肥落地，这是山姆在安徽布局的第一家门店，也是其进入长三角腹地的重要一步。

2025年5月，盒马旗下硬折扣业态超盒算NB进入合肥市场，首批一次性开设3家门店。截至今年 6 月底，超盒算NB 全国在营门店数量已经超过了500 家，覆盖24座城市，正加速从华东向华北、华南、西南核心区域批量复制 。

到了2026年6月，奥乐齐注册了合肥公司，开始为正式开店做筹备。奥乐齐（ALDI）是全球硬折扣模式的开创者，2019年6月，奥乐齐在上海开设了两家门店，2025年进入江苏苏州、无锡、常州，全年销售额达到40亿元；2026年，奥乐齐先后进入南京、镇江。截至3月，奥乐齐在中国门店数量达100家。

此时，本土零售企业生鲜传奇依旧保持着自己的节奏，合家福、联家、红府等老牌商超也在一直升级门店，来应对新一轮竞争。

要是把中国零售的竞争看成一场武林大会的话，那么如今的合肥，差不多聚齐了所有门派，像会员店、社区生鲜店、硬折扣、传统商超、即时零售、仓店一体等诸多业态，没有哪种模式缺席。

当然，也没有哪一家零售企业肯认输，但它们坚信的商业逻辑却完全不一样。

山姆会员店觉得会员制度能够培养高忠诚度家庭消费；奥乐齐认为，极简SKU和自有品牌才是未来；超盒算NB更看重打造适合中国市场的硬折扣模式；生鲜传奇坚持供应链决定竞争力；合家福、联家、红府则坚信，本土企业依然拥有不可替代的社区优势。

以前，中国零售行业经常讨论一个事儿，谁会是下一个胖东来。现在，真正讨论的问题变成了谁能定义下一代家庭买菜的方式？答案可能就在合肥。

很多人第一次来到合肥，都会觉得这是一座很“低调”的城市。它没有上海的繁华，没有深圳的速度，也没有杭州的互联网光环，甚至很多安徽人直到今天还记得，十几年前，大学毕业最流行的一句话是，“去长三角。”

彼时，合肥更像一个人才输出的地方。可谁都没想到，仅仅十几年时间，这座城市完成了一次令人意外的逆袭。

这种变化，不是从商场开始的，而是从工厂开始的。

2

为什么偏偏是合肥？

2008年，京东方落户合肥，当时，很多人并不理解。

一家显示面板企业，为什么要选择一座中部城市？后来，长鑫存储来了、维信诺来了，蔚来、大众安徽、比亚迪等也都来了。它们要么总部或生产基地在合肥，要么在合肥有子公司。

新能源汽车、集成电路、新型显示、生物医药、人工智能等，一批战略性新兴产业开始在这里聚集，也逐渐形成了完整的链条。

到2025年，合肥地区生产总值已经超过1.5万亿元，常住人口超过1000万人，社会消费品零售总额突破6000亿元。更为重要的是，合肥全市居民人均可支配收入达58930元，同比增长5.5%。

此外，战略性新兴产业增加值所占比重持续提升，高技术制造业成了拉动经济增长的重要力量。

如果说过去的合肥是一座“科教城市”，现在的合肥则更像一座“先进制造业城市”，而产业升级带来的，并不仅仅是工厂，还有一群人。

零售企业真正追逐的，不是GDP，而是年轻人，这才是众多零售企业进入合肥的关键因素之一。

一位零售企业负责全国选址的负责人表示，他们公司的选址模型的第一项指标，是年轻人口的增长速度，而非商业面积、购物中心数量，也不是消费总额。

换言之，在一些零售企业眼中，是否选择在一个开店排在第一位的是人口，第二位是产业，第三位才是消费能力。

“一家企业不是追着今天的消费者跑，而是追着未来十年的消费者跑。”他说得很直接，“这个年龄段的人，需要结婚、生孩子、买房、装修、改善生活等，也意味着未来二十年的消费。”

这句话，几乎解释了为什么越来越多零售企业把目光投向合肥，因为它代表着中国最具成长性的那一类城市，产业正在升级，人口仍在流入，居民收入持续提高，消费结构不断变化。

越来越多零售企业开始在合肥的新城区布局，滨湖新区、高新区、经开区、政务区这些地方共同的特点不是商业最繁华，而是聚集了不少年轻家庭，他们中很多人在新能源汽车工厂上班，在芯片企业工作，在科研院所搞研发。

他们就是零售企业最重要的消费者。

一位生鲜传奇区域负责人表示，过去门店采购最多的是散装蔬菜，现在是半成品、净菜、小包装水果增长得特别快。为什么？因为消费者变了。

以前，一个家庭可能三代同堂，有人专门做饭；现在越来越多的家庭是双职工家庭，他们没有那么多时间做饭，因此需要更方便的食材。

消费需求变了，零售企业就得跟着变，不少外地企业第一次到合肥的时候，都有个错误的判断，他们觉得这儿的消费者对价格比较敏感。

后来发现，只说对了一半，真正的合肥消费者，其实有两个特点：第一，愿意比较；第二，也愿意为品质付费。

一位山姆会员讲了一件小事，以前她买牛排，要去进口超市，后来去山姆。现在，平时水果、蔬菜在生鲜传奇买，牛奶和牛排一个月去山姆采购一次。她笑着说，“不是哪家最好，而是哪家最适合。”

换句话说，当下的消费者不是只认准一家超市，而是更看重一种生活方式，他们会依照不一样的场景，选不一样的渠道。

去山姆买一顿火锅的食材，晚上发现缺一盒鸡蛋，就去楼下社区店，临时来了客人时，用手机下单马上就能配送。

以前零售企业争顾客，现在争的更多的是场景，因为谁占据的生活场景越多，谁就离消费者越近，自然也更具竞争优势。

合肥为什么比其他很多省会更有价值？北京、上海消费能力很强，但样本特殊；深圳互联网氛围浓厚，也有特殊性，而合肥不同，它拥有一座典型中国新一线城市几乎所有特征，制造业升级、人口持续流入、年轻家庭增加，消费者也理性。

当然，合肥零售业也融合了诸多业态和多种购物方式，可以满足不同消费人群的需求。

对于零售企业来说，这样的城市最有研究价值，如果一种商业模式能够在合肥跑通，大概率也能够复制到南昌、长沙、郑州、福州、济南等更多城市。

从另一个角度看，零售企业来合肥不仅是赚钱，也是来验证未来。真正吸引企业的，是一座城市向上的力量，一位安徽本地企业家曾经说过，“城市和企业一样，最怕没有增长。”

回头再看今天的合肥，产业在增长、人口、居民收入等都在增长，对于零售企业而言，这比任何招商政策都更有吸引力。

零售行业有一句老话，“追风口，不如追人口；追人口，不如追产业。”产业决定就业，就业决定人口，人口则决定消费。

消费最终决定一家超市能不能活下去，所以，山姆进入合肥，奥乐齐注册合肥公司，都不是偶然。

超盒算NB、生鲜传奇、合家福、联家、红府同台竞争，更不是偶然，它们都在做同一件事——提前押注一座仍在快速成长的城市。

而真正决定它们命运的，是接下来十年，这座城市还会出现多少新的家庭，又会养育出多少新的消费习惯。

这才是合肥真正的吸引力。

3

争夺同一张餐桌

产业改变了一座城市，也改变了一群人的生活，越来越多年轻人留在合肥，也有越来越多外地人来到合肥。

一座城市真正的变化，不是高楼变多，而是年轻家庭开始变多。对于零售企业来讲，这样的城市，不一定是今天最赚钱的，却很可能是未来最值得投资的。

当然，真正能代表合肥零售变化的，周谷堆大兴农产品国际物流园必是其中之一，这里也是安徽最大的农产品流通枢纽之一。

凌晨四点的时候，整个市场都亮堂堂的，来自山东寿光的西红柿，云南蒙自的蓝莓，海南的荔枝，江苏的水产，新疆的哈密瓜……全国各地的生鲜货品，在这儿完成分拨，并分别往不同的方向驶出。

这些零售企业白天在市场中相互竞争，可到了清晨，却都在同一个地方等货，他们争夺的是同一个城市的消费者。

一位在物流园工作了二十多年的装卸工表示，以前，采购商问的是西红柿多少钱一斤；现在，他们问的是几点采摘、几点到货、下午还能不能再补一车。

看似只是几个问题的变化，背后却意味着整个零售行业的重心已经发生改变。

过去比的是谁家超市的门店大、店数多，现在则比的是谁更快。快一分钟，商品就更新鲜一点；快一天，库存就少一点；快一点点，可能利润就多一点点。

真正决定一家零售企业竞争力的，不是消费者走进门店那一刻，而是在消费者看不见的地方——供应链，冷链、仓储、物流、数字系统、商品研发等，这些曾经藏在后台的能力，如今正在走到舞台中央。

而合肥，也因此成为中国零售竞争最真实的一块试验场，这里没有哪一家企业能够轻松取胜，也没有哪一种模式已经被证明完全正确。

每一家企业，都在这里寻找答案，每一家企业也都可能成为别人的答案。

这里没有一家企业敢说自己稳操胜券，山姆不敢，生鲜传奇不敢，未来的奥乐齐肯定也不敢。原因很简单，他们面对的，不是同一个对手，而是同一群消费者，而消费者已经变了。

在2026年春天的一个周六上午，经开区的山姆会员店里面，有个年轻的父亲推着满满一购物车从店里出来。

购物车里装着牛排、榴莲、瑞士卷、牛奶、纸巾、冷冻食品和儿童零食，结账时，两千多元。这是这个家庭未来一周甚至半个月的生活物资。

同日下午四点，同一个人，走进小区门口的生鲜传奇，他没有推购物车。只是买了一条鲈鱼、一把菠菜和几块豆腐，花了不到五十元。

晚上九点，孩子突然说，第二天学校要带水果，他打开手机，在美团闪购下了一单。二十多分钟后，一盒蓝莓送到了家。

第二天早晨，家里老人下楼散步，顺便去楼下超市买了当天特价的鸡蛋和青菜，如果只看其中任何一次消费，你很容易得出一个结论：山姆抢走了生鲜传奇的顾客，生鲜传奇抢走了合家福的顾客，即时零售抢走了所有人的顾客。

但把一天完整看下来，你会发现完全不是这样，同一个家庭一天之内，贡献了四家零售企业的营业额，这就是今天合肥零售市场最大的变化。

消费者，不再属于任何一家超市。

4

真正的战争，在货架背后

如果你问一位普通消费者，今天零售企业在竞争什么？可能多数人都会回答，是价格、会员和商品。

其实，都不是。今天，中国零售行业真正的竞争，消费者几乎看不见，它发生在凌晨四点的田间地头，发生在冷链货车里，发生在配送中心、算法后台，甚至发生在一张采购订单生成之前。

如果把今天的合肥看成中国零售竞争最激烈的城市之一，那么企业争夺的早已不只是消费者。

表面上看，山姆、生鲜传奇、奥乐齐、超盒算NB、合家福、联家、红府卖的都是牛奶、蔬菜、水果和日用品，但真正拉开差距的，却是货架背后的能力。

以西红柿为例，凌晨三点，山东寿光开始采摘，四点装车，中午抵达合肥，下午进入配送中心，晚上摆上货架。

如果第二天上午卖掉，它还是新鲜商品；如果第四天还躺在货架上，它就开始打折；第五天，可能就要报损。

零售行业一直有一句话，“生鲜没有库存，只有损耗。”对于一家生鲜企业来说，一颗卖不掉的西红柿不会随着时间升值，它只会越来越便宜，直到不得不扔掉。

所以，真正赚钱的企业，不一定采购最便宜，却一定卖得最快。

生鲜传奇为什么这么多年都在修内功？很多外地企业第一次来合肥，都有点失望，门店没有特别豪华，装修也不是特别惊艳，为什么全国那么多人跑来学习？

后来，他们才发现，真正值得去学习的从来就不是门店，而是后台，生鲜传奇这些年一直在坚持一件事，不断提高商品周转的效率。

不少商品从配送中心到门店，再到消费者餐桌，中间停留的时间被不断压缩。对于普通消费者来讲，可能只是一种感觉，今天的菜更新鲜些，对于企业而言，就意味着损耗减少、现金流增多、利润变化。

有人曾问生鲜传奇的一个管理者，为何不像别的企业那样快速扩张？他回答得比较简单，“要是供应链没准备好，门店开得越快，死得越快。”

如今再回头看，这句话几乎解释了过去几年中国零售行业很多企业为什么扩张失败。

门店可以半年开一百家，供应链却需要数年甚至十几年，山姆卖的从来不只是商品，而是商品能力。越来越多消费者去山姆，不是为了便宜，而是为了那些其他地方买不到的商品，是不用挑选的“闭眼买”。

从瑞士卷到麻薯，再到烤鸡、牛肉卷等，以及越来越多自有品牌商品，这背后其实是一种新的竞争逻辑。

越来越多企业开始思考，怎样才能卖别人没有的商品？因为只有独家商品，才能避免价格战。这也是为什么越来越多企业开始发展自有品牌，奥乐齐如此，山姆如此，盒马亦如此，甚至越来越多区域零售企业，也都在尝试自有品牌。

未来，商品研发能力将是一种非常重要的竞争力。此外，还有一个特别重要的变量，即时零售，它改变了消费者，也改变了超市和零售行业。

以前，晚上九点以后，超市订单明显减少，但现在九点以后，依然有大量订单，有人买牛奶，有人买水果，有人买感冒药，还有有人买纸尿裤。

消费者已经形成一种新的消费习惯，需要的时候，马上买。即时零售改变的不只是配送速度，它改变的是人的心理，越来越多的消费都是临时决定。

这种变化，对传统超市冲击非常大，因为门店开始承担新的角色，今天的门店是仓库、是配送站，还是线上订单的履约中心。

很多门店白天迎接顾客，晚上却忙着给骑手拣货，消费者看到的是一个骑手，企业看到的是另一场战争，算法、库存、配送半径、拣货效率等，这些过去没人关注的问题，今天决定着一家企业能不能赚钱。

5

没有永远的赢家，只有不断变化的消费者

没有一种零售模式可以通吃，甚至包揽一座城市的整个消费。

未来，每一家企业都得面对一个问题，就是消费者为啥非得来你这儿？如果回答不上来，市场就会给出答案。

奥乐齐也不会成为第二个山姆，因为它们根本不是同一类企业。山姆依赖会员体系，卖的是生活方式，它希望消费者一个月采购一次；而奥乐齐依赖极致成本控制，卖的是效率，它希望消费者每天都来逛一逛。

真正值得关注的，不是谁打败谁。而是奥乐齐进入以后，会不会逼着整个行业重新思考，一家超市，到底需要多少SKU、多少品牌？到底需要怎样的服务？

未来五年，中国超市一定会越来越像两个方向发展，一种是，越来越大、越来越精选，另一种是，越来越小、越来越高效。而中间地带，则会越来越难。

这也是为什么，越来越多业内人士认为，真正承压的并不是山姆，也不是奥乐齐，而是那些定位模糊、商品同质化严重、缺乏供应链优势的中大型超市。

这些年，全国不少零售企业都跑到合肥来学习和研究生鲜传奇。

一位外省零售企业董事长曾说，“我们不是来看一家超市，我们是来看一家企业怎样把后台修成了护城河。”

不少企业喜欢复制门店，因为这样最快、也是最容易的，但真正难的是后台，配送中心能花钱建起来，可供应链体系却得花时间，采购人才能招聘来，可组织能力却买不来。

所以，未来真正决定一家企业价值的，不是今天开了多少店，而是今天能不能持续把商品做好。

很多人把今天的合肥，看成中国零售竞争最激烈的城市之一。未来几年，郑州会越来越像现在的合肥，长沙、福州、南昌、西安、昆明，也都会越来越像现在的合肥。

原因很简单，中国消费市场正在进入一个新的阶段，消费者越来越成熟，消费就越来越理性。

线上线下越来越融合，供应链越来越重要。今天发生在合肥的一切，不过是在提前预演。

一位长期研究零售行业的专家说过一句话，“零售行业没有终局，只有不断迭代。”这句话放在今天，比任何时候都更准确。

一顿饭，改变一座城市。为什么我们总喜欢讨论超市？因为超市，从来都不只是超市，它连接的是一个个家庭，连接的是柴米油盐，也连接着一座城市最真实的生活。

今天晚上，有人推着购物车走进山姆，有人提着菜篮子走出生鲜传奇，还有人打开手机，线上下单，二十分钟就能送达。

他们或许不知道，自己一个再普通不过的消费选择，正在改变整个行业。而那些零售企业，也并不是为了打败彼此，它们真正争夺的，是未来五年十年甚至二十年，中国家庭的一顿饭。

再回到文章开头那个问题，为什么所有零售企业都去了合肥？答案其实已经写在这座城市里。

因为这里有快速成长的产业，还有不断增加的人口，有理性的消费者，还有愿意为品质掏钱的新中产。同样，这也是一座包容的城市，能容纳山姆这样的会员店，也能孕育生鲜传奇这样的区域龙头，既欢迎奥乐齐这样的国际品牌，也给合家福、联家、红府这样的本土企业留下了生长的空间。

它不是中国最大的消费市场，却可能是中国最具有代表性的消费市场，它不是竞争的终点，却是下一轮竞争的起点。

很多年以后，当人们回望这一轮中国零售变革时，也许会发现，真正值得记住的，不是哪一家企业开了多少家门店，也不是谁一时领先。而是从合肥开始，中国零售走进了“拼效率、拼供应链、拼商品、拼用户”的新时代。

这座城市没有旁观者，每一家企业都在下注，每一个消费者都在投票，每一顿晚餐，都是一次新的选择。

而中国零售的未来，也许就藏在这一次次最普通不过的选择里。 （灵兽传媒原创作品）

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